1945年8月，日寇無條件投降。羊角大娘（丁一 飾）在回村的路上撿到一個棄嬰，從包裹嬰兒的衣服上看，這應是一個日本小孩，猶豫再三，她還是把他抱回了家。村里鄉(xiāng)親和家人處于對日寇的痛恨，堅決反對她收養(yǎng)這個敵國嬰兒，但人性善良的羊角大娘最終留下了他，取名狗娃，當孫子養(yǎng)著。漸漸長大的狗娃善解人意，他把羊角大娘的啞巴兒子葫蘆（尤勇 飾）視為父親，不料葫蘆在一次筑路事故中遇難，無奈之下狗娃被送給無兒無女的牛金川（祝士彬 飾）。再后來，日漸年邁的大娘為給女兒秀秀（李婷 飾）換回一筆出嫁的彩禮，把狗娃送給了清涼寺。二十年后，隨國家佛教代表團出訪的明鏡法師（濮存新 飾）到達日本，大島和子（栗原小卷 飾）從那根腰帶上認出了眼前的明鏡法師就是自已失散了幾十年的兒子......

劇十五年前，奇峯山莊莊主曾利用做壽之際協(xié)同各路武林高手圍剿人面桃花蜂。如今莊主年逾六旬，銷聲匿跡多年的人面桃花蜂又開始重出江湖。老莊主知道人面桃花蜂很有可能在自己的六十大壽上出現(xiàn)，于是將來賓和下人全部趕走，決定獨自面對。少莊主小雷和丫環(huán)纖纖感情要好，為了不連累她并為雷家留 下骨肉， 小雷一改往日常態(tài)，將纖纖氣走。同時小雷托付好朋友金川代為照顧纖纖，他自己要和奇峯山莊共存亡。