通產(chǎn)省武器課長(zhǎng)永山掌握了政客遠(yuǎn)澤的貪污證據(jù)，因而遭到追殺，永山把一卷縮微膠卷的證據(jù)藏到一只迷途的獵犬“五郎”的頸圈中，永山被殺手殺害之后，“五郎”也成為殺手獵殺的目標(biāo)，刑警安高在“五郎”的主人禮子的幫助下，終于將罪犯繩之以法。

本劇是通過(guò)膠卷交錯(cuò)的四人的想法的青春電視劇。高中二年級(jí)的凌（深田龍生）、光（矢花黎）和千花（吉田美月喜）懷著隱藏的感情，過(guò)著看似平穩(wěn)的高中生活。有一天，光和千花在校內(nèi)的舊倉(cāng)庫(kù)里發(fā)現(xiàn)了8mm膠卷。被放映機(jī)映出的美麗少女（田鍋梨梨花）迷住的光，在意著光的凌，守護(hù)著他們的千花，還有神秘的膠卷少女，彼此的視線(xiàn)總是焦急地擦肩而過(guò)。

講述暑假開(kāi)始之前接受用膠卷相機(jī)拍攝世界盡頭這一攝影社團(tuán)作業(yè)的初中一年級(jí)學(xué)生昭貞、煙雨、宋熙、施妍的故事。