“只有學(xué)得上級(jí)魔法才能獨(dú)當(dāng)一面。爆裂魔法之流不過是搞笑魔法罷了”與紅魔族之里的這一教訓(xùn)背道而馳，惠惠為了學(xué)得爆裂魔法而努力向?qū)W，并幾乎每天都被同班同學(xué)的悠悠發(fā)起挑戰(zhàn)，過著匆匆忙忙的學(xué)校生活。在這樣的某一天，她一回家就發(fā)現(xiàn)妹妹小米抱著一只不認(rèn)識(shí)的黑貓——??？

號(hào)稱“紅魔”的雷蒙德（詹姆斯·斯派德 James Spader 飾）一直以來都是聯(lián)邦調(diào)查局通緝名單上的“常駐人員”，某一日，這位控制了犯罪市場(chǎng)中大部分信息與資源的傳奇人物突然現(xiàn)身自首，并且聲稱能夠提供關(guān)于恐怖分子蘭科（Jamie Jackson 飾）的最新線索，條件只有一個(gè)，那就是讓初出茅廬的菜鳥探員莉茲（梅根·布恩 Megan Boone 飾）做他的搭檔和聯(lián)絡(luò)員。　　雷蒙德的種種舉動(dòng)讓聯(lián)邦探員們手足無措，他們既急需雷蒙德所掌握的線索，又無法相信這個(gè)有著重重黑暗歷史的男人。雷蒙德的真實(shí)意圖何在？他又為何偏偏選中了看似單純的莉茲作為搭檔？和傳奇人物合作的這一段經(jīng)歷，對(duì)于年輕的莉茲來說又代表了什么呢？