美國國務卿助理卡文帶著夫人訪問，他們此行的目的就是尋找一切可能的力強對抗國內(nèi)日益強大的反對黨?？ㄎ姆蛉藢@種處處有保鏢，完全失去自由的生活很厭倦，一氣之下，她開車甩掉了中情局的保鏢，只身出去閑逛。沒想到這一出去，麻煩隨之而來。在巨大的壓力下，卡文夫人在卡文的茶里下了藥，自己去索回照片。醒來的卡文很警覺，他知道一定出了什么事。反對黨第一次行動失利，再次找到卡文夫人，卡文夫人決定告訴丈夫真相，一起對抗反對黨……

售貨員方家寶和個體戶田大龍偶然拾到一個紅色化妝盒，里面裝著兩萬元現(xiàn)款和一張回扣條，另外還有一打物資局長唐文軒的名片。二人不為金錢所動，決定找尋失主。這天，唐文軒的小舅子胡曉任經(jīng)理的“大新公司”正在舉行開業(yè)周年慶典儀式。為造聲勢特請來了方方面面領導和記者。突然，方家寶帶著化妝盒闖入會場，徑直來到唐文軒的面前。眾目睽睽之下，唐文軒只索回了名片而拒接其它物件，并反稱方家寶是小偷。拾金不昧的方家寶不僅被打得鼻青臉腫，還因“無故曠工”被單位列為“編余人員”，妻子一氣之下把他趕出了家門。田大龍路見不平，拔刀相助，采取了“以毒攻毒”方針，從唐局長家中將化妝盒又偷了回來，順手“捎”走了他家的電視機和錄像機。田大龍因此觸犯了刑法，并連累方家寶一起受到通緝。事已至此，二人決定到派出所自首。誰知，唐文軒為掩蓋被盜真相，已經(jīng)撤回了訴訟狀。于是，自首又成了無事生非，方家寶被視為精神病。做賊心虛的唐局長和胡經(jīng)理千方百計要奪回那個紅盒子和那張至關緊要的紙條，于是，方家寶和田大龍受到了一次次的圍追堵截。二人好不容易脫離險境，帶著化妝盒來到了檢察官耿志海的家。正在潛心調(diào)查案情的耿志海為了不打草驚蛇，故意將他們拘留。方家寶和田大龍不明就里，奮力出逃，歷盡艱辛搞到了作惡者的犯罪證據(jù)。與此同時，唐局長和胡經(jīng)理亦雙雙落入了法網(wǎng)。

故事發(fā)生在二十世紀四十年代初，日寇投降前夕的上海，日本駐上海的特務機關梅機關頭目松田禎昭曾密藏了一份叫作藍色檔案的長期潛伏特務名單。為了獲取這份名單，國民黨中統(tǒng)局派遣了中統(tǒng)特工趙康成功打入日本特務機關梅機關內(nèi)部；同時國民黨軍統(tǒng)局也派遣了軍統(tǒng)特工銀狐和寒冰從重慶趕到上海執(zhí)行這項任務。中統(tǒng)特工趙康不惜犧牲名譽、犧牲了與沈亞奇的愛情，與松田周旋，經(jīng)受重重考驗，獲得了松田的信任，獲取不少絕密情報。軍統(tǒng)特工銀狐為了謀取私利，暗中勾結日本特務機關，出賣情報，并且不斷地對中統(tǒng)特工暗下毒手。美國情報局對這份藍色檔案也垂涎三尺，特派美國中央情報特工逢天爵暗中勾結銀狐，企圖竊取。我黨為徹底打碎敵人的反撲陰謀，迎接全國解放，指派黨的地下工作者賀德彪、沈亞奇?zhèn)窝b成國民黨中統(tǒng)特工，圍繞著藍色檔案與敵人展開殊死斗爭?！　≈薪y(tǒng)特工賀德彪、沈亞奇一開始并不知道對方的真正身份,相互設防。沈亞奇在首次執(zhí)行中統(tǒng)任務——殺死黑桃K時，表現(xiàn)出色，取得了中統(tǒng)的絕對信任。但是當趙康率領眾特務執(zhí)行任務時，放走了殺死沈亞奇最好時機，讓日本人頓生疑心。沈亞奇也分別受到國民黨和共產(chǎn)黨的猜疑。共產(chǎn)黨特工方巖松暗中叛變國民黨，致使共產(chǎn)黨多處地下組織被國民黨破壞。就在趙康接到國民黨中統(tǒng)最高層的歸隊命令時，一直蒙在鼓里的沈亞奇把自己的初戀趙康當成漢奸打死。　　日本天皇準備投降，沈亞奇接受中統(tǒng)局命令，榮任上海匯通銀行的總經(jīng)理，接管中統(tǒng)局在上海的產(chǎn)業(yè)。軍統(tǒng)局也派出寒冰、銀狐去上海，收回軍統(tǒng)在上海的產(chǎn)業(yè)。其實他們的真正目的是為了找到那份藍色檔案。沈亞奇利用匯通銀行總經(jīng)理的職位，與寒冰與銀狐巧妙周旋，成功地為共產(chǎn)黨購買了一批醫(yī)療設備和一批軍火。美國中央情報老牌特工逢天爵原想通過買賣軍火，順藤摸瓜，抓出潛伏在中統(tǒng)和軍統(tǒng)內(nèi)部的共產(chǎn)黨特工，結果，沒能如愿，賠了夫人又折兵！逢天爵背后策劃擠兌匯通銀行，企圖用這種方式打垮匯通銀行，打垮沈亞奇，讓她暴露真相，但是沈亞奇都能化險為夷。中統(tǒng)特工賀德彪、沈亞奇終于發(fā)現(xiàn)對方的真正身份,兩個人暗生情愫。但是為了神圣的使命，兩個相愛的人卻不能在一起?！　『仁顾商锕┏鏊{色檔案的隱藏地—蘇州青龍山開元寺；松田亦乘機索回他的一把佩劍，聲稱此劍是“天皇賜予的紀念品”。此番密談被一心想發(fā)財?shù)馁R德彪的弟弟賀德魁和蒯麻子竊聽去，卻萬萬沒想到偷錄下來的機密又被喬裝成銀行職員的沈亞奇的助手李華智取。當夜，開元寺發(fā)生了一場角斗，寒冰的手下朱一山殺死了銀狐心腹謝德金，賀德魁、蒯麻子殺死了朱一山，奪走了“檔案”。然而，這一切的周折與斗爭卻都中了松田的金蟬脫殼之計，到手的原來是一份假名單。　　其實美國情報部門真正感興趣的是日本人隱藏的另一份藍色檔案。找到這份檔案就會找到一筆巨大財富的去向。日本有一個金百合組織在菲律賓、印度尼西亞和其他的東南亞國家，掠奪了大量的黃金白銀珠寶和貴重物質(zhì)。在日本投降前夕，金百合組織用三艘運載著這些黃金和各種財寶的船準備開回日本，但是在上海附近的公海上被發(fā)現(xiàn)。最兇惡的金百合組織成員日本人山口安次，殺死了其他所有船員，故意將這三艘船沉到海底，那份真正的《藍色檔案》就記載了沉船的位置。真正的《藍色檔案》其實是一份關于財寶隱藏地點的秘密海圖。山口安次自己帶著海圖，駕駛著一艘救生船漂到了舟山群島，后來，山口到了上海。松田派人暗殺了開元寺的智能和尚，讓山口安次冒名頂替。并且把海圖拍成膠卷后銷毀。他們準備趁遣返日本戰(zhàn)俘和僑民的機會，將這份海圖膠卷帶回日本?！　≠R德彪窮追不舍，終于在松田隨身佩帶的那把短劍里，找到了真正的藍色檔案。時間緊迫，刻不容緩。賀德彪等驅(qū)車沖過敵人哨卡，將藍色檔案交到解放區(qū)。