幕府時(shí)代末期，外憂內(nèi)患，山河動(dòng)蕩，百姓生活困苦，且生命時(shí)刻受到威脅。少年心太因其善良純潔之心感動(dòng)飛天御劍流高手比古清十郎，被其收入門下學(xué)習(xí)劍法，更名劍心?！　≡趪椅ｋy之際，年輕的劍心懷揣改變時(shí)代的夢想下山，加入奇兵隊(duì)，日后更被桂小五郎納入麾下，以劊子手的身份為時(shí)代的變革盡一份綿薄之力。年僅15歲的劍心接連刺殺多名政府要員，令對手聞風(fēng)喪膽，直到某一天，一名下級(jí)武士在他的臉上留下一道無法愈合的傷疤。　　來至京都尋找愛人的雪代巴邂逅了劍心，正是眼前這名瘦弱的男子將愛人從她的生命中帶走。巴走入劍心的生活，隨之經(jīng)歷了政治斗爭的血雨腥風(fēng)和田園鄉(xiāng)下的寧靜淡雅。也許她正是劍心那把狂舞之刀的刀鞘，但在大時(shí)代的背景之下，兩個(gè)人的渺小幸福一觸即碎……

這是一部圍繞生活在戰(zhàn)爭時(shí)代的落語家們濃厚的人性劇，因藝術(shù)的羈絆而連接在一起的年輕人，伴隨著熱情友誼、師弟與男女的情愛、嫉妒、離別以及唯一的摯友死亡的神秘事故…。 昭和初期進(jìn)入落語的世界的菊比古，

故事發(fā)生在二十一世紀(jì)末，彼時(shí)，魔法早就已經(jīng)不再僅存與神話和傳說之中，而是同科學(xué)與超能力融合，成為了人盡皆知的存在。國家甚至成立了魔法大學(xué)附屬第一高校，專門培養(yǎng)此方面的人才，以便更好的為國家效力。　　司波達(dá)也（中村悠一 配音）和妹妹司波深雪（早見沙織 配音）是魔法高校的新生，深雪是能力優(yōu)秀的“花冠”，而達(dá)也則是作為其替補(bǔ)的二科生“雜草”。在學(xué)園中，兄妹兩人結(jié)識(shí)了許多有趣的同伴們——個(gè)性大大咧咧不拘小節(jié)的千葉艾麗卡（內(nèi)山夕實(shí) 配音）、文靜膽小的柴田美月（佐藤聰美 配音）、正直勇敢的西城雷歐哈魯特（寺島拓篤 配音）、認(rèn)真努力的吉田干比古（田丸篤志 配音），在學(xué)習(xí)的過程中，存在于學(xué)園之中的秘密也在逐漸揭曉。