公元690年，武則天稱帝，改國號(hào)為周。一日，皇宮一直沒有人居住的“蘭苑”宮內(nèi)出現(xiàn)了“鬼影”，并出現(xiàn)了一種不知是何物的紅水。“蘭苑鬼影”的出現(xiàn)，將人們籠罩在一種恐怖的氣氛中。隨后，供外國使節(jié)參觀的存放在珍寶樓的國寶全部被盜，從長(zhǎng)安用來參展的珍寶途中被劫，使的朝廷上下亂做一團(tuán)?！　∨饰鋭t天聞?dòng)嵈笈?，下旨命狄仁杰火速破案。為了查找寶物與真兇，狄仁杰來到獄中，找到了昔日聞名江湖的大盜飛天虎，請(qǐng)他幫忙找回皇宮失寶，條件是事成之后飛天虎可獲得自由。飛天虎找到昔日的結(jié)拜兄弟毒狼請(qǐng)求幫助尋找，很快就將寶物找回。就在人們忙于歡慶之時(shí)飛天虎卻突然失蹤。這時(shí)，大內(nèi)副總管李公公又慘死在宮中。一波未平，他們又意外發(fā)現(xiàn)，找回的寶物全部是贗品。與此同時(shí)，由邊疆來的朝中女官慕容雨，發(fā)現(xiàn)舊時(shí)的戀人門固良就是今天朝中的捕快林如雪，然而使他意想不到的是林如雪卻不與她相認(rèn)，幾經(jīng)周折二人才重歸于好。而這時(shí)，已深深愛上慕容雨的陶甘只得將自己的感情埋藏在心中?！　【驮趥善啤疤m苑鬼影”案件接近尾聲時(shí)，更讓狄仁杰頭疼的事在一個(gè)深夜發(fā)生了。大食國使節(jié)的仆人威爾遜突然暴死于荒郊一偏僻的小屋內(nèi)，為此引起大食國強(qiáng)烈的不滿，他們不信任武皇委派的狄仁杰能夠偵破此案，請(qǐng)來了著名的偵探莫爾斯前來偵破。而狄仁杰卻在這時(shí)，被神秘人下毒，險(xiǎn)些致命。莫爾斯的到來很快就找到給狄仁杰下毒的人，就是李公公的親生女兒草花?！　∥鋭t天要親自審問草花，誰知草花卻在公堂上翻供，一口咬定一切行為都是狄仁杰所指使。在人們的努力下，終于從草花的口中發(fā)現(xiàn)了突破口，并設(shè)計(jì)捉拿了大內(nèi)總管王德福和禮部尚書梁士卿。而梁士卿正是出現(xiàn)在皇宮的“鬼影”之一。　　伴隨著案件的撲朔迷離，陶甘卻陷入了感情的旋渦中；大食國的露沙一心一意地愛著他，而陶甘心中愛著的卻是慕容雨，深深地愛著露沙的莫爾斯又在不斷的尋找陶甘決斗，迷離的案件與復(fù)雜的感情交織在一起，成了一團(tuán)讓人理不清的亂麻……。

先皇早逝，新登基的皇上拓跋宏年紀(jì)尚小，朝中大權(quán)被太后把持，一手遮天。太后為了保全幼主皇位、控制政權(quán)。還毒死了與皇上情同手足的另一皇族后裔——拓跋如意。為此，拓跋宏與太后決裂，整日醉生夢(mèng)死，不理朝政。內(nèi)閣總管李公公將京城以琴瑟聞名一絕的少年李湘書引入宮中。自此，李湘書日日陪伴在皇帝左右。李湘書也被滿朝文武視為亡國妖孽。然而除一人之外，宮廷上下都不知這其中其實(shí)另有深意。只到影片的最后一幕，所有的懸念方才解開。

1934年10月，主力紅軍長(zhǎng)征，根據(jù)地又面臨白匪的反撲，李家坳赤衛(wèi)隊(duì)也跑到山上打游擊。蘇維埃政權(quán)李主席（趙滋民 飾）的兒子蘇保（陳克然 飾），偷偷聯(lián)絡(luò)小伙伴背著大人找紅軍，后被李公公（張延 飾）找回，并批評(píng)他們不該瞞著大人私自找隊(duì)伍。白軍靖衛(wèi)團(tuán)長(zhǎng)黃靜波（李孟堯 飾）率部殺回李家坳，對(duì)當(dāng)初瓜分他家財(cái)產(chǎn)的赤衛(wèi)隊(duì)家屬進(jìn)行大屠殺。為替親人報(bào)仇，孩子們自發(fā)組成少年游擊隊(duì)，他們巧奪槍支，伺機(jī)消滅敵人。一次李主席不幸被捕，關(guān)押在敵營的柴房里，孩子們機(jī)智混入靖衛(wèi)團(tuán)，摸掉敵崗哨，成功地營救了李主席，戰(zhàn)斗中，冬伢子（關(guān)敬熙 飾）獻(xiàn)出了年幼的生命。孩子們?cè)趪?yán)酷的環(huán)境下不屈地戰(zhàn)斗著......